NEW: Ukraine is holding its own. Data from the battlefield show it’s Moscow that may be in trouble, write ISW's Kim Kagan and @criticalthreats.bsky.social's Frederick Kagan in a new op-ed for @washingtonpost.com: wapo.st/3MHUlAh (Gift Link)
Je dois avouer que "je pensais être isolé de la géopolitique" en allant habiter à côté du détroit d'Ormuz, c'est intéressant.
Je suis content d'avoir démarré la 3e saison de l'excellente série Téhéran... Il y a une semaine !
Sergeant Serhii Tyshchenko stayed at the front for 471 consecutive days. Drones hunted down every vehicle sent to reach him. The road out was more dangerous than staying.
FT: This is Ukraine kill zone. 1/
Après avoir licencié ses correspondants à l’étranger, le Washington Post a décidé de ne pas prendre en charge leurs frais de rapatriement. Ils sont donc pour la plupart contraints de lancer des cagnottes pour rentrer. www.gofundme.com/f/support-fo...
Si vous cherchez des Skills pour Codex, ce dépôt peut vous être très utile. Elles peuvent être utiles à d'autres systèmes/agents d'IA d'ailleurs ⬇️
github.com/openai/skills
A la fin de ce portrait globalement assez zinzin (où on découvre qu'il a une hachette de l'Age de pierre ainsi qu'une épée de l'Age de bronze dans son bureau), Sam Altman déclare tranquillement que son futur successeur au sein de d'OpenAI devrait être : une IA
www.forbes.com/sites/richar...
Bref, investissez en France et en Europe pour du long terme !
Pour finir sur une note positive : oui, l’Europe est à la traîne sur l’IA. Mais du coup, elle dépend moins d’un seul moteur. Industrie, énergie, infrastructures, santé, et plus récemment militaire ... : une base plus diversifiée, donc plus résiliente - et des opportunités à saisir.
Rappelons qu'en 2025, les méga-caps tech ("Magnificent Seven", i.e. GAFAM + Nvidia + Tesla) ont représenté plus de 40% de la hausse du S&P 500. C'est littéralement le moteur de l'économie américaine ces dernières années.
Tout l'équilibre du système repose donc sur un pari des géants : créons de la captivité (qui se passerait aujourd'hui du "vibe coding" ?), améliorons l'efficience des modèles ... Et les gens seront prêt à payer plus. Mais est-ce que ce sera vraiment le cas ?
et je ne parle même pas des modèles "thinking" qui consomment une énergie encore plus monstrueuse, monopolisant pour une seule demande des dizaines de GPU en parallèle.
Pour remettre le système à l'équilibre, une seule solution : augmenter les prix de l'IA. Quand OpenAI va vous dire que votre abonnement à 10$ va passer à 80$ (pour être à l'équilibre), est-ce que vous serez prêt à payer ? Est-ce que 100% des clients seront prêt à payer ?
Pour l'enlever proprement, il faut passer ce qui reste de l'amortissement en charge, ce qui baisse le résultat. Et comme les chiffres ne sont déjà pas bons, aucune boite ne veut le faire... Mais l'horloge tourne et les amortissements s'accumulent.
Sauf que tous les acteurs aujourd'hui renouvèlent leur parc tous les 18 mois environ. En effet, les puces font de tels progrès qu'il est plus intéressant de racheter du matériel neuf que de garder l'ancien. Mais dans les comptes, la charge de l'ancien matériel, elle, reste.
Et tout cela risque d'exploser en plein vol. Perso je dirais d'ici 3 à 18 mois. Pourquoi ce délai ? la réponse est comptable ! Quand vous achetez du matériel, vous le payez tout de suite mais vous l'amortissez dans vos comptes sur plusieurs années (en général 3 à 5 ans).
vendor financing loop: nvidia invests $100B in openai, openai lease $100B in nvidia gpu, nvidia books $100b as revenue, and nvidia invests $100b in openai
mais comme tous ces acteurs se tiennent, la défaillance d'un seul fait tout écrouler. Ils se prêtent donc entre eux pour absolument maintenir le bateau à flot.
Aujourd'hui le système tient grâce à une injection massive de cash, et à un roulement de dette : A prête à B, qui achète à C, qui vend à D et qui rembourse A. Sauf qu'aujourd'hui, D ne rembourse toujours pas A ...
Saviez-vous en effet qu'aujourd'hui ce que vous payez dans votre abonnement ChatGPT ne couvre même pas le coût de l'électricité nécessaire pour faire tourner les serveurs qui vous répondent ?
Mais cette forte demande sur l'IA ne traduit pas un "usage" réel mais un pari sur un usage futur. Investir massivement maintenant pour capter un marché dont la taille et la monétisation restent incertaines.
Côté offre, les fabricants sont déjà au maximum de leurs capacités de prod, donc orientent celle-ci vers les références les plus rentables. Quand même Samsung refuse de se vendre à elle-même, c'est dire le niveau de prix sur le marché de l'IA (www.pcworld.com/article/2998...)
Pourquoi l’IA "aspire" la mémoire ? Parce que les systèmes IA modernes sont memory-bound : la bande passante et la capacité mémoire sont des goulots d’étranglement majeurs. C'est d'ailleurs comme ça que Nvidia segmente artificiellement ses gammes et met + de mémoire sur les cartes les plus chers.
Et la hausse est encore plus violente sur les segments datacenter : on projette +60% sur la DRAM serveur au T1 2026, et +40% sur les SSD "client" (effet de report + arbitrages de capacité).
Quelques chiffres : on anticipe au T1 2026 une hausse des prix contrats (B2B) de +55 à +60% sur la DRAM "conventionnelle" et +33 à +38% sur le NAND Flash. (source www.prnewswire.com/news-release...)
Depuis fin 2025, on observe une tension brutale sur la mémoire (DRAM, HBM) et le flash (NAND/SSD). Ce n’est pas "juste un cycle" : l’IA déforme la demande et la capacité industrielle. (thread)
Je pose ça là.
Ça a beau être archi connu, le garder en tête reste toujours bon.
I wrote this song on Saturday, recorded it yesterday and released it to you today in response to the state terror being visited on the city of Minneapolis. It’s dedicated to the people of Minneapolis, our innocent immigrant neighbors and in memory of Alex Pretti and Renee Good.
Stay free
Où je découvre que la saison 2 est sortie :)
On pourrait croire un fake mais non, apparemment c'est confirmé.
Merci Reddit pour cette surenchère de vannes.
